SM SAAM prepara primera colocación de bonos en el mercado local

La operación considera un monto por hasta US$ 109 millones.

Santiago, 5 de enero de 2017. SM SAAM, empresa multinacional operadora de servicios portuarios, de remolcadores y logística en América, está preparando la primera colocación de bonos de su historia en el mercado local.

La operación, que considera un total de hasta 2,8 millones de UF (US$109 millones) le permitirá a la compañía refinanciar pasivos de corto y largo plazo, y será liderada por Santander Corredores de Bolsa y Credicorp Capital Corredores de Bolsa.

Para esto, la empresa inscribió tres series de bonos: A (en pesos a 5 años plazo), B (en UF a cinco años plazo) y C (en UF a diez años plazo). El monto a colocar de cada serie dependerá de las condiciones de mercado y la demanda de los inversionistas.

Durante esta semana, la empresa realizó un road show con inversionistas, en el que se destacó su diversificación en términos geográficos y por unidades de negocio, la sólida posición financiera con la que cuenta y el tener el respaldo de uno de los mayores grupos económicos del país.

SM SAAM cuenta con una clasificación AA-, con perspectivas estables,de las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Humphreys.

 

Sobre la empresa

SAAM es una empresa multinacional de origen chileno que presta servicios al comercio internacional a través de sus tres divisiones de negocios: Terminales Portuarios, Remolcadores y Logística. Con 55 años de experiencia, está presente en 15 países del Norte, Centro y Sur de América, generando empleo a más de 10 mil trabajadores.

Contacto

Francisco Pincheira
Jefe Comunicaciones Externas
Sociedad Matriz SAAM S.A.

Email: fpincheirap@saam.cl
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Celular: +56 9 61936498

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